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编辑 | 七三
美股齐跌
当地时间7月31日，美国股市高开低走，三大股指集体收跌。尽管微软与Meta财报亮眼提振个股表现，但整体市场情绪受压。
截至收盘，道指下跌330.30点，跌幅0.74%，报44130.98点；标普500指数下跌23.51点，跌幅0.37%，报6339.39点，连续第三个交易日收低；纳指小幅下挫7.23点，跌幅0.03%，收于21122.45点。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌127.29点，跌幅0.55%，报23218.12点。
纵观7月，标普500指数上涨2.17%，纳指上涨3.70%，道指微涨0.08%。标普500指数和道指录得连续第三个月上涨，纳指月线四连阳。
盘面上，标普11个板块多数收跌，保健板块跌幅居前，达2.9%；房地产板块跌1.7%，原材料、金融、能源、可选消费和科技板块均跌超1%。
热门中概股方面，趣店涨约9%，蔚来涨8%，拼多多ADR小幅上涨，纳斯达克金龙中国指数收涨0.5%，7月累计上涨约1.1%。
大型科技股走势分化。特斯拉收跌3.38%，谷歌A跌2.36%，英伟达跌0.78%，苹果跌0.71%，亚马逊则收涨1.70%。
微软涨3.9%，收盘市值未能企稳4万亿美元。此前公司公布的第四财季营收为764.4亿美元，远超市场预期的738.9亿美元；智能云营收298.8亿美元，同样高于预期。Azure业务（剔除汇率因素）增长达39%，全年营收突破750亿美元。微软也因此正式跨入“四万亿美元俱乐部”，成为继英伟达后第二家市值达此门槛的公司。
Meta大涨11.2%。公司预计第三财季营收区间为475亿至505亿美元，显著高于分析师预估的462亿美元。市场普遍解读为生成式AI广告业务的复苏正在加速。
盘后，苹果发布2025财年第三财季财报，整体表现优于市场预期。截至发稿前，苹果盘后股价上涨3.2%。亚马逊也于盘后公布第二季度财报，总营收为1677亿美元，同比增长13%，显著高于预期的1620.9亿美元。截至发稿前，亚马逊股价在盘后交易中跌约6.8%。
宏观经济方面，美国6月核心个人消费支出（PCE）价格指数同比增长2.8%，高于市场预期的2.7%；整体PCE同比上升至2.6%，为连续第二个月回升。劳工成本指数环比上涨0.9%，首次申请失业救济人数为21.8万人，略低于预期。
市场接下来将重点关注周五公布的7月非农就业报告，以及8月1日即将到来的关税谈判最后期限。美国总统特朗普总统最新表态称，不会为“落后”的贸易伙伴延长期限。
大宗商品方面，WTI 9月原油期货收跌0.74美元，跌幅约1.06%，报69.26美元/桶，结束此前连续上涨，脱离6月20日以来的最高收盘位。尽管如此，7月份WTI仍累计上涨超过8.47%，为年内表现最强劲的月份之一。
今日精选
特朗普签署行政令 确定多国“对等关税” 税率自10%至41%不等
当地时间7月31日，美国总统特朗普签署行政令，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率，具体税率从10%至41%不等。
白宫：特朗普已签署行政令 将对加拿大关税税率上调至35%
当地时间7月31日，白宫表示，美国总统特朗普已签署行政令，将对加拿大的关税税率从25%上调至35%，新关税将于8月1日生效。
外交部领事司提醒中国公民近期谨慎前往日本旅游
外交部领事司消息，外交部和中国驻日本各使领馆提醒中国公民近期谨慎前往日本旅游，在日中国公民远离海边等高风险地区，加强自我防护，确保人身安全。密切关注气象预警和防灾信息，遵照防灾提醒做好应急避难准备。
美国暂停针对小额包裹免税政策，外交部回应
外交部发言人郭嘉昆主持7月31日例行记者会。会上有外媒记者提问称：美国31日暂停了针对小额包裹的免税政策，许多来自中国的包裹会受到影响。郭嘉昆对此表示，中方注意到有关情况，希望美方恪守公平竞争的市场原则，为包括中国企业在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。
缅甸宣布组建新联邦政府
7月31日，缅甸国防与安全委员会在内比都召开会议，会议决定从8月1日起解除全国紧急状态，不再继续延期。缅甸国防与安全委员会宣布，组建新的联邦政府以及国家安全与和平委员会。在新组建的政府中，纽梭担任国家总理，同时兼任总理办公室部部长、国家计划部部长。
财经要闻
商务部回应“长和集团出售港口”：将依法进行审查监管，保护市场公平竞争
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国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达
据中国网信网，近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
制造业PMI季节性回落至49.3%
国家统计局7月31日发布的数据显示，7月份制造业采购经理指数为49.3%，比上月下降0.4个百分点。非制造业商务活动指数为50.1%，比上月下降0.4个百分点。7月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降0.5个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。
国家发改委：高质量开展城市更新，深化农业转移人口市民化
国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会，会议强调，全面推进区域城乡协调发展，深入实施区域协调发展战略，高质量开展城市更新，深化农业转移人口市民化，推进乡村全面振兴。
大多数患者发病7天内有传染性，卫健委发布基孔肯雅热诊疗方案
7月31日，国家卫健委医疗应急司发布《关于印发基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）的通知》。最新版诊疗方案是基于2008年发布的基孔肯雅热诊断和治疗方案，结合了国内外最新研究进展和诊疗经验，旨在进一步指导各级各类医疗机构做好基孔肯雅热医疗救治工作，提高规范化、同质化诊疗水平。
国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费
为支持药品和医疗器械创新发展，国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增了100多项与医疗新技术相关的价格项目。其中包括神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。
北京强降雨已累计因灾死亡44人 失踪失联9人
7月31日下午，北京市人民政府新闻办公室举行北京市防汛救灾新闻发布会。北京市委常委、常务副市长夏林茂介绍，7月23日到29日，本市遭遇极端强降雨，密云、怀柔、平谷、延庆4个北部山区突发山洪，造成重大人员伤亡和财产损失。截至7月31日12时，全市因灾死亡44人，失踪失联9人。其中，密云太师屯镇养老照料中心死亡31人。失踪失联人员中，有4名是一线抢险救援的村干部。
北京发布完善生育支持政策体系15项工作措施
北京市人民政府办公厅印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》。措施中提出，建立生育补贴制度。结合本市经济社会发展实际，建立并实施生育补贴制度。落实好3岁以下婴幼儿照护、子女教育专项附加扣除等政策。
去香港考大学有重大变化，“高才”子女居港两年方可享政府资助
香港特区政府7月31日公布有关政府资助专上课程学额和资助申请资格的修订：设立两个学费类别，并修订有关申请资格准则。其中最主要的变化是，受养子女须居港满两年才具备申请政府资助专上课程学额的资格。这一政策将使通过“高才通”等人才入境计划进入香港，继而让子女获得“本地生”身份以申请大学的难度加大。
联合国就落实“两国方案”发布宣言
和平解决巴勒斯坦问题和落实“两国方案”高级别国际会议，于7月30日在联合国闭幕。会议分发了关于和平解决巴勒斯坦问题及实施“两国方案”的纽约宣言，供各代表团审议批准。
要求降息未果 特朗普再指鲍威尔是“糟糕的美联储主席”
当地时间7月31日，美国总统特朗普评价鲍威尔，称他是一位糟糕的美联储主席，任命鲍威尔担任美联储主席是一个错误。
特朗普就加拿大计划承认巴勒斯坦国发出威胁
美国东部时间7月31日凌晨，美国总统特朗普在社交媒体发文，就加拿大宣布计划承认巴勒斯坦国发出威胁。特朗普写道：“哇！加拿大刚刚宣布要支持巴勒斯坦国。这将让我们很难与他们达成贸易协议。哦，加拿大！！！”加拿大总理卡尼7月30日发表声明说，加拿大长期以来一直支持“两国方案”，计划在9月召开的第80届联合国大会上承认巴勒斯坦国。
与特朗普“决裂”后 马斯克再向共和党阵营捐款千万美元
当地时间7月31日，埃隆·马斯克于6月27日向共和党两大超级政治行动委员会各捐款500万美元，成为2025年上半年最大个人捐助者。此外，马斯克还向自己创立的“美国政治行动委员会”投入超4500万美元。尽管此前与特朗普关系紧张，并表示筹建第三党，马斯克依然在中期选举前大力支持共和党阵营。
新西兰政府废除海上石油和天然气勘探禁令
当地时间7月31日，新西兰政府废除海上石油和天然气勘探禁令。新西兰资源部长肖恩·琼斯指出，此举有望提升天然气供应，缓解能源成本压力。不过，该决定在当地引发环保组织的强烈反对，其担忧这一政策可能损害新西兰的环保形象。
哈马斯称抵抗不会停止 直至以色列占领结束
巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当地时间31日发表声明称，巴勒斯坦人的抵抗不会停止，直至以色列的占领结束，建立一个以耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。以此回应沙特、法国等十多个国家和欧盟、阿盟要求其解除武装，在加沙建立过渡性治理和安全机制的呼吁。
以色列撤回驻阿联酋大使馆工作人员
当地时间7月31日，由于局势紧张，以色列驻阿联酋大使馆工作人员已得到指示，要求其撤离当地并返回以色列。
国内航司集体“站台”航旅纵横背后，民航的“反内卷”开始了
最近几天，包括国航、东航和南航在内的三大航，以及海航航空集团、深航、川航等多家航空公司陆续发布公告，为航旅纵横推出的“民航官方直销平台“背书。据了解，上述“民航官方直销平台”的推出，也得到了相关监管部门的认可和支持，背后则是民航“反内卷”工作的启动。
京东在欧洲出手！22亿欧元收购CECONOMY
去年年底至今，京东快速推进欧洲市场，并在7月砸下重金。7月31日，京东宣布通过全资间接附属公司JINGDONG Holding Germany GmbH向欧洲消费电子产品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY作出自愿公开收购要约，以每股4.6欧元的现金收购CECONOMY所有已发行及流通的不记名股份。
机构昨日抛售这18股，买入14.98亿元
7月31日龙虎榜中，共39只个股出现了机构的身影，21只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是工业富联、、。当天机构净卖出前三的股票分别是、、。
重要公告
：董事Sathish Krishnan因工作原因辞职
二连板：近期公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
：拟与专业机构等共同投资合伙企业
：全资子公司取得PEEK相关项目备案
：实控人提议实施中期分红 每10股派10元
9天8板：近期公司股票价格脱离公司基本面情况
：拟参与威海银行增资项目
：武信控股与友谊集团诉讼案件近日达成和解
：控股子公司对外投资拟增加投资额度
业绩快报：上半年净利润30.65亿元 同比增16.05%
：将发布低功耗锁控SoC芯片
二连板：已构建相对完整的液冷全链条技术、产品和解决方案的能力
：拟受让泰国远东30%股权
东芯股份：对外投资企业上海砺算的相关芯片产品不应用于大模型算力集群等相关场景
：如后续股票交易进一步出现重大异常 将依规申请停牌核查
：拟不低于5亿元投建年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目
：拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权
