摘要：
... 道指成分股化学遭遇BMO资本市场的评级下调，投资评级从“与大市同步”降至“逊于大盘”，目标价从29美元大幅下调至22美元，隐含总回报率为-11%。评级调整主要基于终端市场需求疲软及股息削减风险。
BMO资本市场指出，到时化学公司终端市场疲软：包装与特种塑料、工业中间体与基础设施、性能材料三大业务板块需求持续低迷。
该公司还面临关税逆风：贸易政策不确定性导致聚乙烯销量下降，设备运行率降低。
此外陶氏化学还面临结构性压力：外国产能过剩及欧美建筑业疲软将形成长期拖累。
BMO资本市场修正了对于陶氏化学的EBITDA预期，将其第二季度EBITDA下调至7.34亿美元（市场预期9.08亿美元）。第三季度EBITDA预期8.48亿美元（市场共识11.3亿美元）。2026财年EBITDA预计39.4亿美元（市场共识50.2亿美元）。
BMO警告，若宏观逆风持续，股息削减概率显著上升。
BMO分析师约翰·麦克纳尔蒂指出：“多数问题具有结构性特征，除非宏观环境显著改善，否则盈利难以快速反弹。”
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