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adminddos 2025-07-02 16:31:02 5 抢沙发

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　　来源：证券之星

　　市场全天震荡调整，创业板指领跌。

　　盘面上，光伏概念股集体反弹，等近10股涨停。海洋经济概念股逆势大涨，等10余股涨停。钢铁等周期股表现活跃，等涨停。下跌方面，军工股展开调整，跌超10%。

　　截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市全天成交额1.38万亿，较上个交易日缩量891亿。

　　01．多个热点逆势拉升

　　今日，A股市场延续震荡调整，三大指数全线收跌，沪指受益于银行股的支撑跌幅较小。机构认为，政策刺激和提振下，7月份金融风格或仍有表现，A股有望形成“金融搭台、成长唱戏”的均衡风格。

　　从今日热点看，海洋经济概念股全线走强，板块中10余股涨停。

　　消息面上，中央财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，推动海洋经济高质量发展，要更加注重创新驱动，更加注重高效协同，更加注重产业更新，更加注重人海和谐，更加注重合作共赢。

　　表示，当前海洋经济政策正呈现“高端化、智能化、绿色化”协同发展态势。作为海洋强国的核心标志，海洋科技发展水平直接决定了海洋资源开发的深度。建议关注深海材料研发、深海装备制造及深海数智化应用三大领域投资机会。

　　钢铁板块午后突然拉升，、柳钢股份涨停。

　　对于7月份钢材市场，机构认为，一方面，国内钢材供需格局进一步转弱，而安全生产月结束后，原料端的成本支撑将逐渐减弱；另一方面，考虑到当前钢材价格估值不高，钢材库存整体处于低位，且7月份钢厂迎来年中检修，减产检修力度预计加大，预计7月份国内钢价区间震荡为主。

　　此外，光伏设备、代糖概念同样于盘中逆势活跃，煤炭、水泥建材等周期股方向午后亦迎来拉升。不过，算力硬件以及芯片等科技股方向今日陷入调整，稳定币、固态电池等前期热点也延续弱势格局。

　　整体而言，虽然指数尚未明显转弱，但今日量能再度小幅萎缩，由于增量资金入市力度不够，在热点快速轮动中，短线炒作的持续性出现了弱化。分析人士认为，后续应重点留意能够与情绪共振向上的板块出现。

　　02．官媒：A股发展空间仍旧广阔

　　2025年上半年，指数震荡攀升期间，A股结构性牛市行情下超三成个股涨幅超20%，彰显出资本市场的活力与韧性。展望下半年，证券日报认为，A股市场正站在新一轮扩容与价值重估的关键节点，多重利好因素叠加共振，或将为市场打开更为广阔的发展空间。

　　其一，优质科技企业有望登陆资本市场。在市场规模方面，科技叙事逻辑愈发清晰的当下，更多优质企业将登陆资本市场。以2025年新上市企业为例，52家上市公司中，有50家为战略性新兴企业，占比高达96.15%，覆盖人工智能、半导体、新能源等前沿领域。

　　其二，估值水平线依然处于低位。以“巴菲特指标”（资本市场总市值与国内生产总值的比率）为例，作为衡量资本市场估值水平参考，2024年底，A股巴菲特指标仅为63.59%，对比同期美股市场230%水平，这不仅反映出A股在经济证券化率层面的差距，更凸显出市场在估值修复与规模扩容上的潜在空间。

　　其三，从资金流向来看，内外资均呈现积极态势。2025年上半年，股票型ETF净申购2064亿元，其中科创与AI主题占比达60%。增量资金的持续入场，将为A股市场提供充足的“弹药”，支撑市场向上发展。

　　其四，经济转型与政策支持的持续发力，也为A股市场带来众多投资机遇。科技领域应用场景拓展，相关企业将迎来业绩爆发期；新能源领域出海加速，有望带动产业链上下游企业股价上涨；消费升级领域也将持续释放增长潜力。

　　综合诸多因素，汇百川基金公募投资部联席总经理刘歆钰认为，2025年下半年A股将延续结构性行情，经济转型与政策支持孕育多元投资机遇。尽管短期面临国际形势等扰动，但中长期向好发展态势明确。

　　03． 7月关注四大投资机遇

　　短期而言，对A股后市整体表现，机构研判或维持区间震荡态势，进一步向上突破需要时间，不过年内沪指突破3674的阶段高点可以期待。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，当前市场正处于三重拐点叠加的关键时期：一是经济层面，随着宏观政策效果逐步显现，经济回暖态势明确；二是市场层面，指数从去年2600点低点回升超20%，修复趋势确立；三是资金层面，场外资金入场意愿显著增强，居民储蓄向股市转移的趋势加速。三重拐点的共振，为A股市场下半年的行情奠定了坚实基础。

　　对于7月值得布局的行业板块，平安证券首席策略分析师魏伟认为，短期市场风险偏好修复有望持续，高景气产业结构性机会增加，建议关注四个方向：

　　一是国产科技创新板块，如创新药、国产AI、半导体等；二是先进制造板块，如汽车、智能驾驶、风电等；三是有色金属板块，主要看好以铜为代表的涨价链；四是直接受益于金融领域改革开放和高股息优势的非银金融、银行板块。

　　此外，A股即将迎来2025年中报季，策略首席分析师张宇生认为，财报作为这段时间市场重要的增量信息，将成为投资者关注的重点，业绩较好的板块在股价上可能也会取得不错的表现。从当前分析师一致预期看，钢铁、计算机、电力设备、国防军工等行业业绩预期增速相对较高。